不管你信不信，金融crm早已发挥作用，银行的安全快捷管理每个人都知道，每个银行都有成熟的crm系统。其他金融crm各有特色，主流是突出快，企业的是突出安全，每个公司都在乎沟通。金融业也一样，快准稳，一样都不能少，需要专业的提供商做crm系统。
互联网改变了营销工作的格局，金融crm紧跟上线，却冲突不断。买家通过各类社交媒体拥有了更多的相关信息，销售过程的窗口期也被缩短。而销售经理们被迫变得更加专业，同时在企业内部要求有更多的部门直接参与销售，此外还要与市场营销工作快速融合。
提起CRM客户关系管理系统（以下简称CRM），许多参与其中的人一定会对它又爱又恨。一方面，优秀的销售经理往往是一群不按常理出牌的人。另一方面，由于金融工作的重要性，金融crm已成了一种不可或缺的系统。
从这个角度来看，我们不难发现在互联网的重重冲击波之下，企业中销售部门需要一种新型金融crm，去帮助他们走出困境。数字金融解决方案领导者认为，客户关系管理是企业推动新业务、保护盈利性关系的关键核心。
金融服务可以利用金融crm系统来实现，把网上银行与金融crm系统相挂接，改变原来被动服务为主动服务，比如网上银行的支付系统，可以用来支持用户的支付分析，在每个月需要付费时，采用邮件、留言等通知确认方式，就可以提醒客户即时付款，减少客户因忘记付费而引致的损失，维护用户的个人信用。
在个人理财上，不能只关心帮助客户贷款，能够在需要时向客户发布有用的信息，已经能帮助客户获得更好的生活水平，发挥出金融crm系统的功效。
安全全面及时的金融crm，需要强大的提供商支持，中国领先的SaaS级社会化客户关系管理平台——腾讯企点，装瓶投资集团8000余名业务代表近17000名员工，都通过腾讯企点完成线下渠道的管理反馈、供货储存、业务跟进和市场把控。在服务于大范围大跨度的特性需求方面，腾讯企点有非常可靠的保证，大大助力企业稳定、快速的发展。