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crm客户信息管理基础使用有哪些

CRM客户信息管理为企业员工提供客户信息管理平台,企业销售人员及时、合理的维护自身客户,让企业实现系统化客户管理模式,企业的每一位都应该使用CRM客户信息管理进行客户维护及管理。其中最主要日常使用、维护以及监管人员为:销售人员,客服部门人员,IT部门人员。他们在日常中对CRM客户信息管理的使用也是不一样的。那么,CRM客户信息管理基础使用有哪些?

CRM客户信息管理的基础使用主要分为以下几点:

1、客户信息录入;

销售人员进行CRM客户信息管理的新增客户录入、旧客户信息修改、客户划款预约登记、客户划款最终确认、客户信息完善及维护。

2、客户信息的查询;

通过“客户管理”下的“我的客户”和“客户信息”获取。客户信息分为我的客户和待完善客户。我的客户是指展示系统中已成交的客户信息且客户信息完善;待完善客户是指展示系统中已成交的客户信息,但客户信息不完善,潜在客户信息。通过客户信息的查询,了解客户当前购买产品持有期间、持有产品特点和客户购买偏好等,对后期客户维护和产品推介提供决策依据。

3、客户信息数据的提取;

通过CRM系统平台提取公司总部业绩统计汇总表、各分公司业绩统计汇总表、业绩统计汇总表、客户产品项目购买情况、产品成立时间、客户打款明细、产品到期时间、客户生日等。对公司总部业绩考核、各分公司业绩考核、业绩考核;公司总部、各分公司和对客户产品项目购买情况的实时跟踪;客服部对客户产品成立通知、产品到期通知和产品成立告知函的制作;其他相关部门对数据需求的提取使用。

4、客户信息的补充和修改;

对CRM系统内客户基本信息进行补充,对CRM系统内客户信息录入错误以及需要进行修正的内容进行更改。当客户信息为潜在客户信息时,可通过CRM系统我的客户对客户基本信息进行完善和补充,通过对潜在客户信息的录入并保存来实现客户信息的录入和补充。要求录入人员在客户划款登记前,对客户基本信息进行完善和补充。对客户打款登记进行确认后,客户信息将不能进行编辑处理。

除了CRM客户信息管理基础使用,日常还需要对CRM客户信息管理运营维护、系统升级;对突发事件进行及时处理。以及将发现的问题进行及时反馈及汇总;如对新客户和需修改客户的信息审核;对需要的关怀、维护的客户分类;对客户信息数据进行汇总及上报。