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金融企业的待客之道

帮助您在移动互联时代,完成以产品为核心向以服务为核心的运营模
式转型,成为客户身边值得信赖的金融专家。

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  • 定制化险种推荐

    摸不清您的客户要买什么样的保险?
    随意推荐降低客户好感?

    腾讯企点帮助您深入了解每一位客户的真实需求,从而准确地提供定制化的险种推荐,更懂客户就能提供更好的服务

  • 最优业务人员分配

    跑了大半个城市才谈到客户浪费人力?
    新销售把重要的客户给跟丢了?

    腾讯企点帮助您合理调配最近的业务人员与客户见面,同时还能将重要的客户分配给金牌销售跟进,节省成本、优化资源分配,更好地转化成单

  • 续费提醒促进留存

    竞争激烈老客户容易流失?
    提醒续费被当骚扰电话挂断?

    腾讯企点帮助您按保单类别与期限分类,您可以向保单即将到期的用户群定向推送续费提醒,贴心服务提升客户留存率

行业典型应用场景

推广引流

广告、搜索关键词来源跟踪,准确监测广告效果

转化漏斗直观衡量从广告投入到最终成单的真实效果

接待客户

在网站、H5、公众号等多平台接待客户,随时通过线上或电话为客户解答保险业务问题

将车险、寿险、健康险、意外险等不同需求的客户转接给对应的顾问,为客户提供最专业的服务

员工考核分析帮助您合理评估客服接待的效率和质量

险种推荐

多维度客户数据帮助您准确判断客户需求,提供定制化的保险产品推荐服务

精准还原用户画像帮助您深入挖掘客户潜在保险需求,把握交叉销售的机会

潜客跟进

基于QQLBS获取位置,就近见面接待提高效率

合理分配重要的客户给金牌销售提升客户满意度

向到期需续费的客户统一发送续费政策,促进老客户留存

理赔跟进

理赔过程中随时随地与客户进行沟通,及时反馈理赔进度

客户需求与理赔跟进轨迹完整记录,不论客户何时有需求,您都能为客户提供最周到的服务

相关产品功能

  • 多平台接待

    在多个落地平台配置企点服务咨询功能

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  • 客户信息

    记录客户的来源、归属人、身份信息、联系方式等详细信息

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  • 转接

    可以将客户转接给最合适的客服来提供最专业的服务

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  • 电话沟通

    用户可以直接拨打免费电话深入咨询

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  • 标签细分

    对客户标记行业、兴趣等多维度标签

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  • 消息助手

    向客户库好友进行群体消息发送

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  • 广告跟踪

    监测不同广告带来的流量与对应的转化效果

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  • 客户画像

    查看网站访客清晰的用户画像

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  • 搜索推广跟踪

    查看访客从哪个关键词进入网站,最终转化或离开

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  • 转化漏斗分析

    提供各环节的转化率实时查询,及时重现访客转化时的互动行为

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